1956: Доктор Чарльз Альфред Кинси, Институт Кинси в Университете Индианы, умирает. Хирург плодовитости и специалист, доктор Уильям Хауэлл Мастерс, также очарованный наукой окружающая человеческая сексуальность, встречают будущего партнера по исследованию, Вирджинию Эллис Джонсон, в Вашингтонском Университете в Миссури.